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Les systèmes démontrent un comportement automatisé en permettant à l'entreprise d'atteindre les buts et objectifs clés plus rapidement et à grande échelle. Une automatisation saine permet aux utilisateurs de se concentrer sur les tâches à valeur élevée et réduit le temps consacré aux tâches répétitives et manuelles ou à la saisie de données complexes.

Le plus souvent, l'automatisation consiste à traduire les processus métiers d'un formulaire à un autre : du formulaire papier au formulaire numérique, d'un ancien système au nouveau. Chaque traduction de processus métier offre une opportunité de transformation.

La transformation ne consiste pas à utiliser les nouvelles technologies pour introduire des changements perturbateurs et déroutants pour les utilisateurs. La transformation consiste à créer des méthodes de travail plus simples, à permettre à l'entreprise de se développer sans friction et à permettre aux utilisateurs professionnels de se concentrer davantage sur ce qui compte vraiment pour leurs parties prenantes. D'un point de vue architectural, il s'agit d'identifier les tâches qui peuvent être totalement éliminées, ou traitées automatiquement. Elle nécessite un lien clair entre l'utilisation de la technologie et son impact mesurable sur l'entreprise.

Notez un point important à propos de l'automatisation avec Salesforce : elle peut être réalisée avec divers outils, en utilisant des ensembles de compétences par programmation et déclaratives. Concevoir des automatisations bien conçues ne consiste pas à choisir d'élaborer avec un seul outil d'automatisation. Il s'agit d'utiliser des approches cohérentes et prévisibles, et de permettre aux équipes de développer, de tester, de déployer et de maintenir les automatisations que vous concevez. Vos automatisations doivent prendre la forme la plus maintenable et lisible possible.

Cette section présente comment concevoir et refactoriser des automatisations pour permettre aux entreprises d'atteindre rapidement et à grande échelle les objectifs clés. Vous pouvez améliorer l'architecture de vos automatisations dans Salesforce en vous concentrant sur l'efficacité et l'intégrité des données.

Pour plus d'efficacité dans vos automatisations, il ne s'agit pas de recréer consciencieusement le statu quo avec les technologies Salesforce. Il s'agit de comprendre en profondeur les métriques clés et les résultats métiers que les équipes devront respecter ou suivre, et de prendre du recul pour observer les unités fonctionnelles dans et à travers le travail que vous automatisez. Il s'agit d'identifier comment créer des modèles avec vos automatisations qui permettent à l'entreprise de fonctionner plus efficacement et rapidement, à grande échelle.

Une logique d'automatisation efficace permettra à vos systèmes :

• Plus évolutif et plus utile pour l'entreprise
• Plus utile pour les utilisateurs
• Plus adaptable et capable de répondre à l'évolution des besoins métiers

Vous pouvez améliorer l'efficacité de vos automatisations grâce à la conception de processus et à la logique opérationnelle.

La conception de processus consiste à définir les méthodes de travail. L'élaboration de processus efficaces et efficaces signifie que vos conceptions ne se contentent pas de reproduire les méthodes de travail actuelles. Il est essentiel d'identifier et de supprimer les étapes inefficaces ou imprécises. Les processus optimisés doivent créer une valeur métier mesurable (voir indicateurs de performance clés) sans étapes inutiles. Des étapes imprécises ou inutiles créeront probablement une dette technique et entraîneront des automatisations impossibles à maintenir.

Souvent, la responsabilité de la découverte et de la documentation des processus métiers incombe à un analyste commercial ou même à un administrateur système. Les architectes sont responsables de collaborer avec ces membres de votre équipe pour s'assurer que vos conceptions de processus sont techniquement solides et bien structurées. L'application de votre Knowledge de la plate-forme Salesforce le plus tôt possible aidera votre équipe à identifier les processus à rationaliser grâce à l'automatisation ou les processus qui doivent changer pour éviter les personnalisations coûteuses.

Pour élaborer des processus optimisés pour Salesforce, tenez compte des points suivants :

• Définissez les processus Les processus dont les objectifs ne sont pas clairs ou dont les définitions sont ambiguës sont plus susceptibles d'être mal interprétés au moment de la conception. Cela entraînera des conceptions erronées basées sur des hypothèses, ce qui entraînera des automatisations incorrectes ou inefficaces. Assurez-vous que les processus métiers que vous souhaitez automatiser respectent les normes suivantes :

  • Portée d'une fonction unique et spécifique (voir Unités fonctionnelles)
  • A des extrants clairement définis et mesurables (voir Valeur métier)
  • A des entrées et des sorties clairement définies

• Bien qu'il soit parfois tentant d'ajouter des étapes supplémentaires qui « pourraient être utiles à l'avenir », cette approche n'est jamais claire. Chaque étape d'une automatisation est pertinente pour le résultat du processus global. Assurez-vous que chaque étape du processus présente les caractéristiques suivantes :

  • Exécute une tâche spécifique et précise (voir composable)
  • Requis pour que le processus génère sa sortie définie (supprimer toutes les étapes non essentielles)
  • Peut être réalisé en utilisant un nombre minimal de ressources
  • Utilise les données système existantes au lieu de demander l'entrée des utilisateurs dans la mesure du possible (voir Engagement)
  • Fournit des options d'entrée que les utilisateurs peuvent comprendre sans avoir à connaître le fonctionnement des systèmes sous-jacents (voir utile)

La liste des modèles et anti-modèles ci-dessous montre à quoi ressemble une optimisation correcte (et médiocre) dans une organisation Salesforce. Vous pouvez les utiliser pour valider vos conceptions d'automatisation avant de les élaborer, ou identifier les automatisations qui doivent être optimisées.

Pour plus d'informations sur les outils d'automatisation des processus disponibles dans Salesforce, consultez Outils pertinents pour Automatisé.

La logique opérationnelle traite de l'efficacité avec laquelle un processus est traduit depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre réelle. Les automatisations avec une logique opérationnelle forte continuent d'être performantes, quels que soient les pics de volume de transactions ou le nombre d'instances simultanées en cours d'exécution. Logiquement, des automatisations saines aident les entreprises à s'adapter à des niveaux de demande plus élevés. L'intégration d'une logique opérationnelle solide dans vos automatisations est directement liée à la fiabilité globale de votre système.

Les automatisations qui ne fonctionnent pas efficacement offrent une expérience utilisateur et client médiocre, entraînant à la fois des pertes de chiffre d'affaires potentielles et une perte de Trust client. Ils ont également des coûts de maintenance plus élevés et peuvent devenir des goulets d'étranglement qui retardent les processus associés, contribuant à des problèmes de performance générale du système.

Pour créer une logique opérationnelle efficace dans les automatisations, tenez compte des points suivants :

• Assurez-vous que tous les utilisateurs qui créent des automatisations savent comment procéder. De mauvais choix de conception peuvent être faits avec tout type d'outil d'automatisation. Le code n'est pas moins sujet aux erreurs ou aux mauvais choix d'implémentation que les outils basés sur le clic. L'utilisation d'ID de référence codés en dur, par exemple, est un anti-modèle affiché dans Flux et dans le code. Les outils basés sur le clic ne doivent pas être considérés comme une licence permettant à tout le monde de publier une automatisation en production. Chaque membre de l'équipe qui crée une automatisation doit savoir comment la construire correctement. Pour plus d'informations sur la définition et l'application de normes efficaces dans vos systèmes, consultez Normes de lisibilité et de conception.
• Documentez clairement tous les chemins d'exécution. L'utilisation accrue des automatisations augmente non seulement les volumes de données potentiels, mais également les contextes d'invocation imprévus. Vous devez comprendre comment les différentes automatisations peuvent être invoquées et vous assurer que des contrôles de transaction appropriés (voir Gestion des données) sont affichés dans toutes les automatisations qui ont plusieurs points d'entrée. Par exemple, les flux d"écran ne seront pas exécutés avec des chargements de données en masse, mais les déclencheurs Apex et les flux déclenchés (et lancés automatiquement) le seront probablement. Documenter clairement les parcours d'exécution planifiés et potentiels pour les automatisations est un aspect clé pour comprendre les conditions logiques que vous devrez accepter pendant l'implémentation.
• “Bulkify” toutes les opérations de données (y compris SOQL). Chaque opération de données (insertion, mise à jour, etc.) doit être effectuée sur des collections. Toujours. Sans exception. C’est ce que l’on entend par opérations de « mise en masse ». Bien que la plate-forme puisse prendre en charge les opérations de données singleton, vous ne devez jamais autoriser l'implémentation de modèles singleton.
• Utilisez SOSL pour les opérations de recherche. Il existe une idée fausse selon laquelle les opérations sur les données ne peuvent pas être effectuées sur des enregistrements renvoyés via SOSL. Il est vrai que DML ne peut pas être invoqué directement contre les résultats SOSL, mais un code peut analyser les résultats SOSL et créer une collection qui peut être référencée dans des méthodes de classe DML ou Database. Les principales différences entre SOSL et SOQL résident dans les types de renvoi de chacun et dans leur réponse aux recherches généralisées ou génériques. SOSL peut fonctionner avec plusieurs types de sObject (c'est pourquoi le type de retour est différent) et gérer les recherches de caractères génériques et de chaînes généralisées avec de meilleures performances que SOQL.
• Traitez SOQL comme une opération de données. N'utilisez pas SOQL pour rechercher des enregistrements, utilisez-le pour affiner vos opérations sur les données. Les opérations SOQL et de données peuvent avoir un impact très similaire sur les performances de la base de données relationnelle sous-jacente. SOQL peut même transmettre un indicateur DML explicite qui verrouille les lignes de la base de données en prévision des opérations sur les données. Pour créer des automatisations évolutives, assurez-vous de traiter SOQL avec la même diligence raisonnable : ne l'utilisez pas sans critères de sélection très spécifiques et bien formés, n'autorisez pas les références de champs inutiles et exigez une correspondance minutieuse des types de données entre les champs et les entrées de filtrage dans la logique d'instruction WHERE. Votre code doit également avoir des contrôles appropriés pour garantir qu'une requête ne sera jamais exécutée dans des contextes non traités en masse ou avec des critères de filtrage nuls ou vides.
• Gardez les opérations synchrones strictement concentrées sur le travail qui aide un utilisateur en temps réel. Pendant votre optimisation des processus, identifiez la logique pertinente pour les actions que les utilisateurs doivent exécuter en temps réel ou en temps quasi réel, et celles qui peuvent être reportées dans une transaction asynchrone (asynchrone). Pour plus d'informations sur la conception d'opérations de synchronisation/asynchronie, consultez Traitement des données.

La liste des modèles et anti-modèles ci-dessous montre à quoi ressemble une logique opérationnelle correcte (et mauvaise) dans l'automatisation de Salesforce. Vous pouvez les utiliser pour valider vos conceptions d'automatisation avant de les élaborer, ou identifier les automatisations qui doivent être optimisées.

Pour plus d'informations sur les outils disponibles dans Salesforce qui peuvent vous aider à planifier l'échelle, consultez Outils pertinents pour Automatisé.

Les indicateurs de performance clés de l'automatisation mesurent l'impact d'une automatisation au fil du temps. Sans eux, vous n'aurez aucun moyen de déterminer si une automatisation ajoute réellement de la valeur métier ou crée une complexité inattendue pour vos utilisateurs. Chaque automatisation que vous élaborez doit être associée à un ensemble clair et mesurable d'indicateurs de performance clés.

Les bons indicateurs de performance clés sont définis par une valeur mesurable avec une période associée. Exemples :

• [Nombre X] heures de travail gagnées par mois
• Traitement des échecs de saisie manuelle de données réduit de [Y%] par semaine

Lorsque vous avez des indicateurs de performance clés clairs et mesurables, vous devez également comprendre si et comment une automatisation dans Salesforce génère des données pertinentes pour la génération de rapports sur ces indicateurs.

La liste des modèles et anti-modèles ci-dessous montre à quoi ressemblent les indicateurs de performance clés appropriés (et médiocres) en ce qui concerne les automatisations Salesforce. Vous pouvez les utiliser pour valider vos indicateurs de performance clés existants ou identifier les points à mieux identifier avant de les élaborer.

Pour plus d'informations sur les outils disponibles dans Salesforce pour l'aide sur les indicateurs de performance clés, consultez Outils pertinents pour Automatisé.

Le tableau ci-dessous présente une sélection de modèles à rechercher (ou à élaborer) dans votre organisation et d'anti-modèles à éviter ou à cibler pour remédier.

✨ Découvrez d'autres modèles d'efficacité dans l'Explorateur de modèle et anti-modèle.

L'intégrité des données consiste à déterminer si un système conserve des données précises et complètes. Salesforce Platform maintient une logique de traitement robuste et intégrée conçue pour protéger l'intégrité des données stockées dans la base de données relationnelle d'une organisation individuelle. L'un des principes fondamentaux de l'élaboration d'automatisations saines est de comprendre les comportements d'intégrité des données intégrés à Salesforce, et de vous assurer que toutes vos conceptions d'automatisation respectent (et reconnaissent) ces comportements.

Les principaux anti-modèles de conception de l'automatisation proviennent de l'incapacité de reconnaître les puissants services d'intégrité des données déjà fournis par Salesforce et de l'incapacité d'utiliser une fonctionnalité standard qui tire parti de ces services. Pour concevoir des automatisations qui protègent et maintiennent l'intégrité des données, vous devez connaître l'ordre fondamental des comportements de fonctionnement de Salesforce.

En étendant correctement l'intégrité des données dans vos automatisations personnalisées, votre système peut :

• fonctionner contre des volumes de données en masse et importants sans intervention manuelle,
• appliquer les stratégies de sécurité des utilisateurs en cas de besoin et basculer vers le contexte système en cas de besoin,
• rencontrent des erreurs à l'exécution et suivent des parcours de reprise ou d'échec prévisibles.

Vous pouvez améliorer l'intégrité des données dans vos automatisations Salesforce en traitant correctement les données et les erreurs.

La première étape de la conception d'un traitement approprié des données dans Salesforce consiste à comprendre comment la plate-forme multilocataire gère les transactions. Cela comprend la compréhension des comportements d'exécution intégrés que Salesforce Platform utilise pour garantir l'intégrité des données pendant les opérations de données au niveau de l'enregistrement. Pour plus d'informations sur les impacts de ce comportement, consultez Manipulation de base de données dans Bases de l'architecture Salesforce.

Une mauvaise gestion des données dans vos automatisations peut être l'un des anti-modèles les plus difficiles à identifier et à corriger. La nature récursive et superposée de l'ordre d'exécution de la plate-forme peut rendre difficile l'identification de l'origine des problèmes. La section spécifique d'un code ou d'un flux qui entraîne une erreur fatale ou dépasse les limites du gouverneur peut ne pas être à l'origine d'un problème de traitement des données sous-jacent.

La sensibilisation aux transactions est essentielle pour élaborer des automatisations fiables et adaptées à Salesforce. Cela signifie que chaque étape d'une automatisation est conçue en Knowledge de sa position par rapport à l'ordre d'exécution contrôlé par la plate-forme, peut remplir correctement sa fonction et transmet correctement les informations à l'étape suivante.

Quel que soit l'outil d'automatisation que vous utilisez, la sensibilisation appropriée aux transactions suit des modèles similaires et nécessite des considérations communes :

• Supposons que chaque automatisation doit être exécutée à tout moment et sans préavis sur des volumes de données importants. Les automatisations doivent avoir des chemins permettant l'exécution par lot ou en masse (voir Évolutivité).
• Ne mélangez pas les opérations de données de contexte système et utilisateur dans la même transaction.
• Réservez les opérations de synchronisation des données pour les actions avant contexte et utilisez des opérations asynchrones pour toutes les actions après contexte.
• Utilisez la messagerie et les notifications pour éviter de créer des expériences dans l'application qui obligeraient un utilisateur à attendre les données basées sur les résultats d'une opération asynchrone.

Au-delà de la sensibilisation aux transactions, il existe une deuxième dimension au traitement des données : savoir quand réaliser une logique dans différents contextes d'exécution. Les raisons courantes pour séparer les automatisations en différents contextes d'exécution sont les suivantes :

• Opérations de volume important et/ou de données complexes
  • Les opérations de transfert en masse ne garantissent pas qu'une automatisation gère correctement les volumes de données importants. Si le volume d'opérations de données dans une automatisation dépasse les limites par transaction, vous devrez effectuer des opérations de données en utilisant une fonctionnalité spécifique aux volumes de données importants (par exemple via Apex batch ou l'API Bulk 2.0). Elles ont des limites en transactions distinctes, adaptées aux volumes de données importants.
  • Les opérations de données qui doivent traverser des hiérarchies de relations complexes ou effectuer des recalculs complexes (sans inclure les champs de formule) entre les enregistrements peuvent facilement dépasser les limites par transaction lorsqu'elles sont effectuées en masse. Tenez compte du « bruit » d'une mise à jour d'un enregistrement, en termes d'opérations de données associées ou de SOQL nécessaires pour exécuter les actions suivantes dans le système.
  • Les types de sObjects impliqués dans la chaîne complète d'une automatisation peuvent vous obliger à séparer les opérations de données en transactions séparées afin d'éviter les erreurs « DML mixtes ».
• Logique à exécuter dans le contexte utilisateur ou système
  • Salesforce Platform impose le partage et la visibilité dans le contexte de l'utilisateur. Si vous devez exécuter des opérations qui dépassent les niveaux d'autorisation des utilisateurs de votre automatisation, assurez-vous que ces opérations sont exécutées dans le contexte système.
  • Différents outils seront exécutés ou non dans différents contextes :
    • Apex sera exécuté par défaut en contexte système. Vous pouvez contrôler si et comment les comportements Apex appliquent les règles de partage au niveau de l'utilisateur en utilisant des mots-clés de partage dans une définition de classe Apex.
    • Le flux n'a pas de comportement par défaut unique. Un flux est exécuté dans le contexte de l'utilisateur ou du système selon son lancement. Vous pouvez appliquer automatiquement le partage dans le contexte système.
    • Les processus (c'est-à-dire les automatisations élaborées avec le Générateur de processus) sont exécutés dans le contexte système sans considérations de partage. (Note : Nous recommandons d'élaborer des automatisations à faible code avec Flow.
• Logique qui doit être exécutée de façon asynchrone
  • Opérations système externes : les appels externes synchrones ou les actions qui accèdent à des données externes ne sont inclus dans aucun comportement de restauration de la plate-forme. Pour tirer parti de ces comportements, vous devez placer les actions impliquant des systèmes externes dans des transactions séparées (en utilisant des méthodes Apex asynchrones, des chemins asynchrones ou des actions invocables).
  • Concours complet et messagerie - Pour contrôler le flux d'événements ou de messages liés aux opérations sur les données (et tirer parti des comportements d'annulation de la plate-forme), placez toutes les actions liées à la messagerie ou aux événements dans des contextes postérieurs, en utilisant des méthodes Apex asynchrones.

La liste des modèles et anti-modèles ci-dessous montre à quoi ressemble le traitement correct (et médiocre) des données dans les automatisations Salesforce. Vous pouvez les utiliser pour valider vos conceptions d'automatisation avant de les élaborer, ou identifier les automatisations qui doivent être refactorisées pour améliorer le traitement des données.

Pour plus d'informations sur les outils disponibles dans Salesforce pour le traitement des données dans l'automatisation, consultez Outils pertinents pour Automatisé.

Le traitement des erreurs est essentiel pour l'intégrité des données. Un traitement efficace des erreurs aide également votre système à évoluer et à vieillir avec plus de résilience.

Une mauvaise gestion des erreurs dans les automatisations peut entraîner :

• Incohérences dans les enregistrements et autres problèmes d'intégrité des données
• Envoi de notifications imprécises aux utilisateurs et à d'autres systèmes
• Perte de temps et de ressources en traitement manuel ou répété
• Manque général de Trust dans un système

Le traitement des erreurs dans les automatisations nécessite de donner à n'importe quel processus en cours la capacité d'analyser une erreur pour rechercher des informations, d'accéder à une logique sur les étapes suivantes basées sur les informations d'erreur, puis de suivre le chemin correct. Ces capacités n'ont pas besoin d'être renforcées à chaque automatisation (c'est un anti-schéma d'optimisation). À la place, chaque automatisation du système devrait avoir la possibilité de se connecter aux composants de traitement des erreurs appropriés.

Pour intégrer des contrôles de gestion des erreurs appropriés à vos automatisations, posez les questions suivantes :

• Qu'est-ce qu'une erreur « fatale » ?
• Qu'est-ce qu'une erreur « récupérable » ?
• Pour les automatisations déclenchées par des actions utilisateur, comment l'automatisation peut-elle détecter et notifier l'utilisateur des erreurs avant de tenter d'engager des modifications ?

Une fois que vous avez décidé comment gérer ces erreurs, vous pouvez commencer à intégrer un traitement efficace des erreurs dans vos automatisations. La liste des modèles et anti-modèles ci-dessous montre à quoi ressemble le traitement correct (et médiocre) des erreurs dans une automatisation Salesforce. Vous pouvez les utiliser pour valider vos conceptions d'automatisation avant de les élaborer, ou identifier les automatisations qui doivent être refactorisées pour améliorer le traitement des erreurs.

Pour plus d'informations sur les outils disponibles dans Salesforce pour le traitement des erreurs, consultez Outils pertinents pour Automatisé.

Le tableau ci-dessous présente une sélection de modèles à rechercher (ou à élaborer) dans votre organisation et d'anti-modèles à éviter ou à cibler pour remédier.

✨ Découvrez d'autres modèles d'intégrité des données dans l'Explorateur de modèle et anti-modèle.

Le concept de valeur métier, dans le contexte de l'automatisation, consiste à déterminer dans quelle mesure les processus créent un impact mesurable et positif pour les parties prenantes de l'entreprise. Idéalement, l'automatisation des processus permet aux utilisateurs de consacrer moins de temps à des tâches répétitives et de faible valeur. Il contribue également à renforcer l'intégrité des données en éliminant les activités de traitement manuelles qui peuvent entraîner des erreurs. De la même façon que la conception de processus, l'identification et la livraison d'automatisations qui généreront une réelle valeur métier nécessitent un travail qui va au-delà de la découverte de base et de l'analyse métier.

Parfois, il peut sembler que la meilleure façon d'offrir de la valeur à l'entreprise est simplement d'automatiser chaque processus demandé par un utilisateur professionnel, soit dans l'ordre dans lequel il est affiché dans votre backlog (ou file d'attente de billetterie), soit en fonction de facteurs politiques dans votre organisation. Cela peut entraîner deux problèmes liés : construire des automatisations dans un ordre non optimal et construire des automatisations incorrectes. Le premier problème, une mauvaise priorisation, empêche la mise en œuvre des processus à valeur élevée quand ils le devraient, ce qui peut ralentir la croissance. Le deuxième problème, l'élaboration d'automatisations incorrectes, non seulement retarde la livraison d'automatisations à valeur élevée, mais entraîne également un temps perdu, des coûts inutiles et une frustration accrue parmi les équipes de livraison.

Vous pouvez accroître la valeur métier en vous concentrant sur les indicateurs de performance clés et la priorisation.

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